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墨西哥制造能替代中国制造吗?

上海 投资 汽车 美元

当地时间3月1日,马斯克宣布将在墨西哥建设一座“全球最大电动汽车工厂”,投资金额约50亿美元,面积将是特斯拉上海工厂的20倍。

而就在此前不久,上海工厂的扩建计划传言遭到推迟。

这不是墨西哥第一次冲击中国制造。

01异军突起

2018年4月,贸易冲突山雨欲来,TCL董事长李东生在博鳌亚洲论坛上说:

“如果美国真的对中国输出美国的彩电产品实施高关税,那我们就会把这些生产快速转移到墨西哥去!”

2022年初,美国零售巨头沃尔玛想要定制超过5万件的制服,本来按惯例,这笔订单会发给中国供应商,但最终选择了墨西哥的家族式服装企业Preslow。

也是在2022年,墨西哥取代中国,成为美国的最大贸易伙伴。

另一方面,中国对墨西哥的出口也呈现历史性增长,成为墨西哥第二大贸易伙伴、第二大进口来源国。

肩挑中美两国,墨西哥制造业迎来了自己的黄金机遇期。

墨西哥拥有较完整且多样化的工业体系,既包括食品、纺织、制革、服装、造纸等轻工业,也包含汽车、钢铁、化工、机械制造、制药等重化工业。

其中,汽车行业作为制造业的领头羊,是墨西哥制造崛起的一个缩影。

2月3日,特斯拉宣布建厂之前,宝马宣布将向位于墨西哥的工厂投资8亿欧元,将其打造成宝马在全球的第一家纯电动汽车工厂。

稍早之前,据墨西哥经济部门今年1月披露,通用汽车代表在与墨西哥当地政府会谈中称,希望2024年在墨西哥工厂生产电动汽车。

2022年10月,德国大众和零部件供应商大陆集团均承诺在墨西哥进行重大投资,总价值近10亿美元,这是墨西哥汽车业单日内宣布的最大投资金额之一。

伴随着整车厂商的进驻,汽车产业链上的供应商们也加快了步子。

2022年7月,宁德时代传出消息,计划在墨西哥投资50亿美元建厂,为特斯拉和福特供应电池;9月,现代起亚集团宣布将对墨西哥的汽车工厂追加投资4亿多美元。

此外,LG电子和麦格纳国际公司将在墨西哥投资1亿美元建厂,为通用汽车生产电动动力总成部件,工厂将于今年完工。

据不完全统计,仅2022年第四季度,就有17个国家的62个汽车相关项目官宣落地墨西哥,其中28个是新投资,33个是扩产,1个是收购。

目前,墨西哥已经成为世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国。在墨西哥运营的共有14个品牌的22家汽车制造工厂,另外还有10家发动机生产工厂和7家变速器生产工厂。

早在2018年,汽车行业就已成为墨西哥制造业GDP的最大贡献者,整个制造业也随之起飞。

资本的嗅觉最为灵敏。

数据显示,2022年前9个月,墨西哥吸收外资的规模达到了321亿美元。其中,仅在制造业领域的投资就高达116亿美元,占比约36%。

面对墨西哥,中国企业同样热情高涨。进入2023年,来自中国企业的投资在墨西哥呈现出井喷趋势。

华富山工业园区是2017年中国在墨西哥投资设立的第一个工业园,今年不到两个月已接待50余批客户,超过去年全年的一半。

“最多的时候,一周要连续接待10个客户。”

工业园区高管介绍,与前些年投资东南亚等地的国内企业不同,到墨西哥投资的企业不再是简单的劳动密集型企业,自动化生产、制造水平均更高,投资规模也更大。

当很多人的目光仍聚集在越南制造、印度制造时,底蕴更深厚的墨西哥制造,开始显露出真正的实力。

02往日恩怨

很长一段时间,墨西哥制造对中国制造都保持警惕。

20多年前,墨西哥是最后一个投票赞成中国加入WTO的成员国。

“离天堂太远,离美国太近”这句谚语,几乎道尽了墨西哥的苦难根源,但对墨西哥制造业来说,离美国太近反而是好事。

20世纪60年代,墨西哥启动了Maquiladora(客户工业出口推动计划),在美墨边境区域建设工厂,为更多人带来工作岗位。

所谓Maquiladora,是指代外国公司在墨西哥建造和运营的保税工厂,生产的大多数商品将出口到其他国家,主要是美国。

这一计划奠定了墨西哥制造业的基础。

1994年,墨西哥、美国、加拿大签署了北美自由贸易协定(NAFTA),当时“Made in Mexico”能够在几乎零关税条件下自由进出北美。

在1982年拉美债务危机后陷入停滞的墨西哥经济,在NAFTA签署后的最初几年,迎来了快速发展。

1996至2001年间,墨西哥年均经济增长率接近4.5%,出口年均增速更高达13%,通用、大众、尼桑、本田等汽车品牌纷纷到墨西哥投资设厂。

但是,中国的崛起让墨西哥制造遭遇重击。

2001年,中国加入WTO,中国制造与墨西哥制造在美国市场展开对决。

彼时,墨西哥工人的工资大约是中国的六倍,而两国在美国市场的产品类似,均以中低附加值、劳动密集型商品为主。

而相比稳定的中国,墨西哥执政达71年的革命制度党刚刚下台,前可口可乐墨西哥公司CEO比森特·福克斯成为总统。

在他的领导下,墨西哥成为世界第一大可乐消费国,但经济改革却在政治动荡中举步维艰。

墨西哥制造,自然败下阵来。

2001至2007年,墨西哥年均经济增长率急降至2.8%,人均GDP长期徘徊在七、八千美元,在中等收入陷阱中无法自拔。

这一时期,墨西哥闻名世界的是其惨烈的“毒品战争”。

2006年底,时任总统卡尔德龙发起了对墨西哥贩毒集团的宣战,国内谋杀率从约0.08‰飙升至0.22‰,共有超过5.5万墨西哥人死于暴力犯罪,甚至有24名市长被杀害。

在墨西哥做警察,成为世界上最危险的职业之一。

到了2008年,墨西哥制造业中心之一的华雷斯以每10万人中就有132人被杀的超高概率,站上了“全球十大最暴力城市”榜首。

如此恶劣的社会环境,让墨西哥制造业的发展严重受挫。

但是,墨西哥并未就此“摆烂”。

2006年11月1日,“毒品战争”爆发前夕,墨西哥政府将Maquiladora计划与临时进口计划(PITEX)整合为出口制造、加工和出口服务计划(IMMEX)。

IMMEX计划覆盖了全墨西哥85%的制造出口企业,拥有IMMEX认证的外国制造商只要在规定时间内将成品从墨西哥出口,就可以获得进口原材料的税费减免。

这一计划对大量欧洲企业、亚洲的日韩企业非常具有吸引力。

另一方面,随着中国制造业不断升级换代,成本不断走高,几乎原地踏步的墨西哥迎来了转机。

以广州市与墨西哥城为例,2012年广州最低工资标准为6.89美元/日,而墨西哥城为4.73美元/日。这一年,墨西哥的出口制造业增长率与中国持平,达到了9.5%。

2018年12月,墨西哥现任总统洛佩斯上台,积极推动“墨西哥第四次变革”(前三次分别为1810-1821年独立战争、1858-1861年改革、1910-1917年反独裁革命),大搞基建,改善治安,扎堆的工厂建设项目一度让反对派非常不满。

满怀雄心壮志的洛佩斯,对制造业倾力支持。

近年来,美国推行所谓的供应链去中国化以及疫情导致的全球供应链重构,也让紧邻美国的墨西哥成为最大受益者之一。

以彩电业为例,2019年1月,中国出口美国彩电的份额为60%,墨西哥只占30%,而到了2022年2月,墨西哥就已占据60%的份额,而中国则降低至20%以内。

在美国超市,出现了越来越多“墨西哥制造”。

这其中,美国对墨西哥的加持发挥了很大作用。2020年美墨加协议(USMCA)的签署,美国几乎是明摆着要以墨西哥来应对中国,这让墨西哥因此获利,成为投资新的热土。

“中国的‘失’就是墨西哥的‘得’”。美国《财富》杂志去年11月2日曾直白表述。

风水轮流转,如今的墨西哥有可能挑战中国“世界工厂”的地位吗?

03替代中国?

“中国作为‘世界工厂’的骄傲,也许快要拱手让人了。”

2012年9月,巴克莱银行分析师马尔科·奥维多在一份报告中提出了这样的观点。当时他看好的国家,就是墨西哥。

十几年后的今天,类似的观点开始引起更多人的关注,最想将其变成现实的人,非美国总统拜登莫属。

为了降低对中国供应链的依赖,拜登政府一直在不遗余力拉拢墨西哥,推动“近岸外包”。

2021年初,刚接任美国总统的拜登就发布“美国供应链行政令”,表示要和拉美国家共建供应链。

2022年8月份,拜登政府通过《芯片法案》,由此敦促墨西哥抓住机会,改善输电网络和可再生能源接入状况,并制定竞争性激励措施,接过部分亚洲转出的产业链。

同年,美国还出台了《通货膨胀削减法案》。墨西哥能够一举成为全球汽车制造商眼中的香饽饽,这一法案至关重要。

该法案为电动汽车提供7500美元的税收抵免,条件是电动汽车及其电池组装、原材料采购或加工等必须在北美进行。比如售价2.5万美元的Model Q如果从墨西哥出口到美国,省下一大笔运费不说,能可以享受7500美元补贴,价格立降三分之一。

美国如此力捧墨西哥,除了制衡中国,也有墨西哥制造业本身的优势。

以最敏感的人工成本来说,虽然2022年,墨西哥将每日最低工资上调至172.87比索(约合8.25美元),增加了9%,其北部边境自由经济区还更高约为260.37比索(约合12.43美元),但这一水平,也大概只相当于美国工人一小时的薪水,并低于中国制造业的劳动力成本。

从2005年到2016年的十多年中,中国制造业的工人工资增长了三倍,达到3.6美元每小时,同期墨西哥从2.2美元下降至2.1美元。

到了2020年,中国制造业工人的时薪约为6.5美元/时,墨西哥约为4.82美元/时。

昔日中国制造赖以崛起的人工成本优势,相比墨西哥来说已不复存在。

在人口结构上,墨西哥也具有自己的优势。

2021年的数据显示,墨西哥拥有1.29亿人口,总数与日本相当,但其平均年龄仅有27.5岁,58.8%的人口介于20至64岁之间,20岁以下的人口占到了33.2%。

同时,墨西哥拥有一个由各类职业技术教育和培训机构组成的系统,包括国内2000多所学校、10万名中高级水平教师和技能指导人员。

所以,墨西哥也有能力发展具有一定科技含量的制造业,而且已经有了很好的基础——几乎90%的世界知名电子品牌都在墨西哥拥有生产线。目前,墨西哥已是美国第二大电子产品供应商、全球第三大手机出口国、美国医疗设备的最大供应国。

更为重要的是,墨西哥还是全球拥有自由贸易协定最多的国家之一。

目前,除了红利最大的《美墨加贸易协定》外,墨西哥已与全球52个国家签订了14项自由贸易协定,与33个国家和地区签署了32项互相促进和保护投资协定以及9项经济互补自贸协定。

便利的运输条件、庞大的人口红利、完备的工业体系、开放的自由市场,以及美国老大哥的“力捧”,似乎都在将墨西哥推向新的“世界工厂”宝座。

相比越南制造、印度制造等,坐拥“天时地利人和”的墨西哥制造,其实才是中国制造更强的对手。

当然,以墨西哥的体量,想要取代中国的地位可能性不大。

但是,当订单、产能、资金都开始向墨西哥转移,世界产业链逐步重构,美国与墨西哥交织在一起的冲击力不容小觑。

当然,墨西哥在对中国制造形成挑战的同时,也更能为中国制造所用。

作为最靠近美国市场的国家,墨西哥是中国制造绕过制裁,向美国市场渗透的重要路径,而墨西哥也不想成为美国的“附庸”。

与拜登不同,明年仍要角逐总统大位的特朗普对墨西哥的态度一直很强硬。这样的不确定因素,以及美国对拉美国家一贯的调性,墨西哥想要真正跻身高端制造业,难度很大。

墨西哥制造想更进一步,同样离不开中国。

目前,中国制造业正在加速进入墨西哥,合作不断加深。2022年,中墨贸易总额达949.65亿美元,同比增长9.8%。

世邦魏理仕研究显示,2022年1-9月,墨西哥厂房需求主要来自中国,其次才是美国。在华富山工业园,来自中国家电巨头的海信,敏华、圣奥家居等家居企业,杭州新坐标、拓普、银轮等汽配企业入驻。

“新工厂为整个银轮带来了巨大的订单增量,我们墨西哥工厂明年的订单预计能达到10亿元。”银轮墨西哥工厂总经理胡振武说。

如果不在海外设厂,他们公司就不可能有这些新订单。

对手不是敌人,对手也可以合作,这或许能让中国制造再造一片新天地。

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